Un combattente manciù di kung fu morente manda i suoi tre figli in una missione di vendetta contro i cinque campioni del sud che lo hanno sconfitto e umiliato una generazione fa. I tre Manciù entrano nella città dove vivono i vecchi campioni e iniziano a sfidare e combattere un gruppo impreparato di artisti marziali un tempo potenti e i loro figli. Dopo che i suoi colleghi delle altre famiglie hanno subito pesanti percosse, Billy è costretto a seguire un corso accelerato da un noto insegnante negli stili North e South Eagle e Horsehead Fist. Solo allora potrà affrontare ciascuno dei tre combattenti Manciù.