La neonata vampira Michelle Morgan è sfuggita alle grinfie del suo maestro Radu Vladislas. Trovata da una donna di nome Ana, viene portata in un ospedale dove un medico afferma di essere in grado di curare il suo vampirismo. Radu, riprendendosi dalla quasi morte causata da Michelle e dai suoi amici, si reca a Bucarest per seguire il suo neonato. Visita la roccaforte del vampiro Ash. Ash e la sua protetta Serena complottano per distruggere Radu e impiegano l'aiuto degli umani, di Ana e del Dottore.