Will Handy cresce a Memphis con suo padre predicatore e sua zia Hagar. Suo padre intende che usi le sue doti musicali solo in chiesa, ma lui non riesce a stare lontano dalla musica delle strade e dei lavoratori. Dopo aver scritto una sigla per un politico locale, Gogo, un cantante speakeasy, convince Will a essere il suo accompagnatore. Will si allontana da suo padre da molti anni mentre scrive e pubblica molte canzoni blues. Alla fine la famiglia si riunisce quando Gogo li porta a New York per vedere la musica di Will suonata da un'orchestra sinfonica.