Kumiko è ora al secondo anno ed è una delle suonatrici senior della sezione eufonio. Con i nuovi studenti che si uniscono alla banda del concerto, Kumiko dovrà imparare cose nuove per affrontare gli studenti imbarazzanti e difficili. Lei e il trombettista del terzo anno Tomoe Kabe sono stati scelti per guidare i nuovi membri degli underclassmen. Tra i nuovi membri della sezione dei bassi di Kumiko ci sono l'eufonista Kanade Hisaishi, le cui apparenze ingannano; la suonatrice di tuba Mirei Suzuki, che non riesce ad adattarsi al suo nuovo ambiente; il suonatore di tuba Satsuki Suzuki, che vuole andare d'accordo con Mirei; e il contrabbassista Motomu Tsukinaga, che non riesce a parlare di sé. Tra il Sunrise Festival, le audizioni per l'assegnazione delle cattedre e il concorso, iniziano rapidamente a sorgere numerosi problemi.