La giovane e solitaria Mercedes di 18 anni visita per la prima volta nella sua vita il leggendario festival techno "Heimat". Spera con desiderio in esperienze di vicinanza, gioia e intensità. Si ritrova invece a confrontarsi con gli abissi di questo presunto mondo perfetto. Alla fine Mercedes non vede via d'uscita senza commettere un atto di violenza.