La ricerca dei compagni di Sana continua. Sara, che apre il suo cuore a Sinbad, rivela la sua orribile storia di come Galip, l'apprendista di suo padre, ha distrutto il regno pacifico e la sua famiglia usando il potere magico. All’improvviso la Lampada Magica mostra il passaggio “alla Porta delle Meraviglie verso la terra degli antenati che appare nella Notte a Mezzogiorno”, ma i soldati di Galip bloccano il loro cammino.