King Sky (Ekin Cheng), unico discepolo della setta Kun Lun, si innamora della sua maestra Dawn (Cecilia Cheung). Dawn viene uccisa quando Insomnia distrugge la montagna Kin Lun. King Sky aspetta duecento anni e incontra Enigma (Cecilia Cheung), che è la reincarnazione di Dawn, e di nuovo innamorato di lei. Tuttavia, Blood Clouds di Insomnia è pronto a distruggere Zu...