Londra 1939. Nelle settimane che precedono l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il jazz club Say When continua a far oscillare lo Shoreditch di Londra. Gestito da Thomas (Richie) e sua moglie Massie (Natasha Wightman), è un luogo dove gangster e aristocratici, signori che lavorano in casa e donne dissolute possono distendersi e rilassarsi. Il compito di Thomas è far sì che tutto funzioni senza intoppi. Ma quando inizia ad avere una relazione con la cantante Butterfly (Joely Richardson), questo mondo attentamente equilibrato si disintegra nel ricatto, nella droga e nel suicidio.