Il Maestro Liu e il Maestro Law sono maestri rivali del kung fu in stile Shaolin e del combattimento con la spada in stile Wudang, che gestiscono scuole nella stessa città. I loro migliori studenti, Chao Fung-wu e Hung Jun-kit, sono in realtà amici intimi. Dopo aver osservato i due studenti litigare in un bordello, il Signore determina che i due stili sono pericolosi e deve impararli entrambi.