La trama è una classica storia di vendetta raccontata in modo conciso che coinvolge un ragazzo che assiste all'omicidio dei suoi genitori per mano di funzionari corrotti e cresce per ottenere la vendetta. Il ragazzo si reca al Tempio Shaolin per imparare il kung fu in una superba sequenza di allenamento che si colloca con alcune delle scene del Tempio Shaolin più conosciute nel cinema di kung fu. Quando il ragazzo ha completato la sua formazione, è cresciuto fino a diventare Carter Wong e presto inizia la sua missione. Lungo la strada incontra Polly Shang Kwan e, dopo qualche antagonismo iniziale, i due diventano alleati e affrontano i cattivi. I cattivi impiegano una manovra particolarmente intelligente che coinvolge dozzine di guardie imperiali che eseguono una varietà di formazioni al momento giusto (incluso stare in piedi l'uno sulle spalle dell'altro, tre uomini in alto) mentre Sammo Hung suona diversi colpi di tamburo. Sammo e Carter affrontano un incontro particolarmente emozionante sullo sfondo di un paesaggio montuoso a metà del film.