Lu Tai Yeh (Chang Yi) è un combattente con il bastone che usa il suo letale bastone "Tzu Wu" per tritare i suoi avversari. Lu Tai Yeh, insieme ai suoi due aiutanti (Fung Long e Cheng Ching) chiude quasi tutte le palestre nel nord della Cina. Mai soddisfatti, Lu e i suoi uomini viaggiano verso sud per ripulire la regione ed eliminare tutte le palestre e i combattenti che pensano di essere bravi con il bastone. Il piano di Lu procede senza intoppi finché non incontra un nuovo arrivato, Ku Yung (Wang Tao), che ha intenzione di combattere Lu per riprendersi il cimelio di famiglia - un bastone Tzu Wu - e riconquistare l'onore della sua famiglia.