Durante gli anni di declino della dinastia Ming, i mongoli inviarono agenti segreti per invadere la Cina centrale e cercare di ottenere "La spada leggera". Una potente spada che può radunare tutti i coraggiosi vagabondi. Il figlio di Lung Chen Ying, maestro dello stile della Spada Leggera, viene a conoscenza del complotto e uccide il capo della missione segreta e ferma temporaneamente le ambizioni del mongolo.