Taipei. Xiao Shou è un ragazzo timido e un burattinaio itinerante con marionette ombra. Un giorno incontra la bellissima Ann e si innamora subito di lei. Ma questo non esclude il terribile incidente che farà sprofondare il ragazzo in un mondo di tenebre, prima che possa effettivamente dichiarare i suoi sentimenti. Senti questa oscura storia d'amore se puoi.