Nel corso di una notte, una vorticosa storia d'amore tra uno spacciatore e un cantante underground li porta entrambi in rotta di collisione con un nuovo pericoloso farmaco per il controllo mentale. Mentre la notte selvaggia della coppia li porta attraverso la metropolitana di Los Angeles, scoprono che ognuno di loro nasconde un segreto all'altro e che uno di loro morirà prima del sorgere del sole.