Il film è uno studio di Anton Szandor LaVey, leader di un culto di adoratori del diavolo a San Francisco. Lui e la sua Chiesa di Satana vengono mostrati mentre eseguono una messa nera, in cui una donna nuda funge da altare e un boa constrictor si avvolge attorno a una strega nuda. È incluso il filmato del cinegiornale in cui i vicini di LaVey vengono intervistati sul leone che teneva in casa sua fino a quando le denunce non hanno portato all'allontanamento dell'animale in uno zoo. Viene discussa l'ideologia della Chiesa di Satana: rifiuto del senso di colpa, libertà sessuale e autoindulgenza.