Usagi vuole solo passare del tempo con Mamoru, ma il Professor Tomoe e Death Lamia hanno altri piani. Mandano i loro incubi mortali per dare a Usagi un sogno malvagio sul terrore a venire. Con l'aiuto del Conte Dracul, cercano di rubare gli Star Seeds di Sailor Senshi per creare la vita artificiale perfetta: l'Homunculus. Una dopo l’altra, le cose peggiorano man mano che si verificano altre tragedie. Riusciranno le Sailor Senshi a combattere Tomoe, la Spada Samael e il misterioso Death Vulcan?