Una cabala segreta, The Shadow, lavora per provocare il ritorno di Goth Azul, il dio non morto, nel ricco mondo di SAGA, popolato da elfi, orchi, nani e draghi. Una spietata cacciatrice di taglie elfica (Nemyt) abbatte il drago cavalcato dallo sciamano orco fuggitivo, Fangtor Bloodmoon. Quando Fangtor rifiuta di arrendersi silenziosamente, la cacciatrice deve combattere per la propria vita contro il pericoloso cattivo e ne esce con qualcosa di più della semplice testa.