Il secondo film di John Waters, girato in 8mm e con Divine per la prima volta. Essenzialmente un collage senza trama di incidenti casuali che coinvolgevano sesso, droga, religione e Il mago di Oz, veniva mostrato con una colonna sonora altrettanto casuale che mescolava "odiose pubblicità radiofoniche, rock 'n' roll e conferenze stampa con la madre di Lee Harvey Oswald". È stato mostrato tre volte in pubblico, ma mai pubblicato in commercio.