Girato nell'autunno del 1975 prima e durante il tour Rolling Thunder Revue di Bob Dylan - con apparizioni ed esibizioni di Ronee Blakley, T-Bone Burnett, Jack Elliott, Allen Ginsberg, Arlo Guthrie, Ronnie Hawkins, Roger McGuinn, Joni Mitchell, Mick Ronson , Arlen Roth, Sam Shepard e Harry Dean Stanton - il film incorpora tre generi cinematografici distinti: riprese di concerti, interviste documentarie e vignette drammatiche immaginarie che riflettono i testi delle canzoni e la vita di Dylan.