Antica Corea, XVII secolo. Mentre il paranoico re Lee Jo di Joseon, vassallo della dinastia Qing, si sente circondato da cospiratori e ribelli, un male oscuro emerge dalle viscere di una nave mercantile e l'esiliato principe Lee Cheung ritorna alla corte reale, ignorando che avrà guidare i pochi capaci di sconfiggere gli ambiziosi umani e i mostri sanguinari che minacciano di distruggere il regno.