Mary (Kate Lyn Sheil) vive da sola. Sta aspettando che succeda qualcosa nella sua vita. Prendendo l'ascensore per andare al lavoro, uno strano uomo, Hayward, le afferra la spalla e le parla telepaticamente. "Credi nella magia?" Ciò innesca un esaurimento nervoso. Dopo una visita al pronto soccorso, Mary va a soggiornare a casa della sorella, ed entra in terapia. Mary ora può sentire i pensieri delle persone e inizia a sentire la musica che sembra essere trasmessa dalla sua mente. Adattato da Gary Walkow dal suo romanzo omonimo.