A Torre del Lago, presso il Lago di Massaciuccoli, Puccini sta scrivendo "La ragazza del West dorato" quando sua moglie Elvira lo accusa di una relazione con la loro domestica, Doria Manfredi, una giovane donna del paese. Sebbene il maestro sia spesso infedele, nega la relazione; Elvira insiste di avere ragione e perseguita pubblicamente Doria. Tra le scene di questo dramma domestico che diventa tragico, guardiamo una compagnia scozzese provare e mettere in scena "Turandot", l'ultima opera di Puccini. Il film trova parallelismi tra le due storie e suggerisce che nell'opera Puccini esprima l'amore per sua moglie e il senso di colpa per il destino di Doria. Tre gentiluomini locali forniscono un coro parlato mentre la partitura di Puccini suona ovunque.