Tre storie metropolitane si intrecciano a San Paolo. L'aspirante attrice Marina arriva in città in cerca di indipendenza, si innamora perdutamente di Justine, una cantante rock bisessuale, e viene trascinata nel suo stile di vita selvaggio e spigoloso. Marina condivide un appartamento in Avenida Paulista con Suzana, una misteriosa avvocato transessuale che inizia una relazione con un collega maschio che non è a conoscenza della sua condizione. Jay vive qualche piano sopra di loro. È uno scrittore frustrato che cerca di dare un senso alla sua vita idealizzando una prostituta straordinariamente bella, che trasforma in una sorta di musa ispiratrice. Seguendo il ritmo frenetico della città, i tre personaggi "Paulista" vivranno l'euforia della passione e i suoi lati negativi.