Juan, un giovane condannato per terrorismo, ottiene l'amnistia da una prigione di Lima; sale su un autobus per tornare a casa e, con gli occhi della mente, ricorda gli eventi accaduti nel suo villaggio vicino a Huaraz quando aveva 10 o 12 anni. Suo padre è morto da tempo, sua madre vive con Fermin, segretamente un simpatizzante della guerriglia comunista sulle colline . I leader della città vengono assassinati di notte. Quando Juan scopre il segreto di Fermin, Juan viene portato via tra i guerriglieri per imparare gli slogan marxisti e come combattere. Quando la banda decide di attaccare la città per vendicare la morte di un compagno, Juan deve scegliere.