In questo film onirico, un padre senza nome e suo figlio Aleksei vivono insieme in un appartamento a San Pietroburgo. La madre di Alessio è morta e di conseguenza i due hanno un rapporto molto stretto. Quando Aleksei trova una ragazza, lei rifiuta di passare in secondo piano rispetto al suo legame con suo padre e rompe con lui. Aleksei sta anche vivendo degli incubi, temendo la separazione da suo padre per far parte dell'esercito come lo era suo padre.