Nel 1906, dopo aver terminato un duro lavoro da migrante nelle Filippine, Takichi è tornato in Giappone. Inizia a lavorare come conducente di risciò, ma la sua amante è morta di malattia, lasciando una bambina, Hatsue. Hatsue cresce magnificamente e si innamora di Shintaro. Ma Takichi si oppone alla loro relazione...