A Rio, Orfeo è conduttore di tram e musicista, fidanzato con Mira. Durante la settimana di Carnevale, vede Euridice, che è fuggita dal suo villaggio per paura di uno stalker; è amore a prima vista. Sua cugina Sarafina, con la quale vive a Rio, è amica di Orfeo e Mira, così i sfortunati amanti si rincontrano. Più tardi, durante i festini, indossando il costume di Sarafina, Euridice balla una provocatoria samba con Orfeo. Non solo Mira è infuriata quando la sua rivale viene smascherata, ma è perseguitata dalla Morte: Euridice è in pericolo, inseguita tra una folla rumorosa e un obitorio. Riuscirà Orfeo a portarla in salvo? Non guardare indietro.