I documenti rivelano nel 1980 che i tedeschi pianificarono di uccidere i Tre Grandi a Teheran nel 1943. Questa storia inizia nel 1980 a Parigi quando i ricordi di Andrei Borodin (Igor Kostolevsky), un agente sovietico, riportano l'azione al 1943 durante gli incontri di Teheran. di Stalin, Roosevelt e Churchill. Un ufficiale nazista di alto rango sviluppò un piano per assassinare i tre leader mondiali al fine di indebolire le forze alleate. Ha incaricato l'agente tedesco Max Richard (Armen Dzhigarkhanian) di portare a termine il suo piano, ma fallì miseramente a causa della rapidità d'azione e del pensiero di Andrei. Mentre era a Teheran, Andrei incontrò una donna francese, Marie Louni (Natalia Belokhvostikova), che viveva in città e ebbero una relazione breve ma intensa. Quasi quattro decenni dopo, l'ufficiale nazista fu catturato, ma non per molto. Liberato dai terroristi, l'ufficiale sta dando la caccia all'agente tedesco che non è riuscito a portare a termine gli omicidi pianificati. Max vive presso Françoise (Claude Jade), una giovane donna francese, che lo nasconde.