Nazarín è il sacerdote che lascia il suo ordine e decide di andare in pellegrinaggio. Vivendo di elemosina, dà rifugio a una prostituta ricercata dalla polizia per omicidio. Viene liberato dai sospetti e lei alla fine lo raggiunge quando scappa dalla prigione. Un'altra donna si unisce al duo e presto l'ex prete impara di più sul cuore umano e sulla sofferenza rispetto a quando indossava le vesti sacerdotali.