Dopo aver frequentato il bel dottor Ben, su indicazione di Cassie, una donna misteriosa decide di scoprire in una piccola città la sua madre naturale tramite Victor Short, il figlio adottivo che gestisce la tavola calda e il dottore che ha organizzato molte altre adozioni. Trova lei e suo marito, Mark McPhillips, sospettati di omicidio. Tornato a casa, l'arrivo di un agente segreto sotto copertura richiede l'aiuto poco ortodosso del suo collega in pensione Philby.