Una bella donna cinese, in cerca di aiuto dal detective di San Francisco James Lee Wong, viene uccisa da un dardo avvelenato nel suo ingresso, avendo solo il tempo di scarabocchiare "Capitano J" su un foglio di carta. Dimostra di essere la principessa Lin Hwa, in missione militare segreta per le forze cinesi che combattono l'invasione giapponese. Il signor Wong trova due capitani con l'iniziale J nella custodia, nessuno dei quali è proprio quello che sembra; c'è nebbia sul lungomare e qualcuno ha ancora quella pistola a dardi avvelenati...