I cadetti di ogni livello della società israeliana vengono sottoposti a un intenso addestramento per unirsi al servizio di intelligence d'élite altamente classificato del loro paese, il Mossad.La serie ruota attorno a un complesso segreto del Mossad chiamato "HaMidrasha", circondato da telecamere di sorveglianza e dotato di dispositivi tecnologici. Il complesso gestisce un corso di formazione in cui 13 tirocinanti vengono inviati a missioni complicate per testare la loro idoneità all'occupazione e le loro capacità di improvvisazione, seduzione e imitazione. Yonna, il comandante del corso, critica la mediocrità degli agenti del Mossad e pretende dai nuovi apprendisti un livello di esecuzione più elevato. Decide di creare un nuovo programma di formazione per mettere alla prova i suoi tirocinanti attraverso situazioni insolite e radicali, in cui, oltre all'eccellenza, Yonna richiede un pensiero creativo "fuori dagli schemi".