La fidanzata fissa del tenente detective della polizia Thomas "Thom" Randall, la dottoressa Jennifer "Jen" Allen, è l'assistente principale del dottor Aaron Michaels nel programma di ricerca della sua azienda farmaceutica Bellion per curare l'infezione mortale e altamente contagiosa del Guinin. Un assassino condannato, arrestato da Thom, è uno dei loro soggetti speciali per i test antidroga, ma scappa. Il detenuto e Jen vengono colpiti dal DNA alterato radioattivamente da un reattore sperimentale utilizzato sulle zanzare che trasferiscono il chinino. Il condannato si trasforma presto in un mostro simile a una zanzara, che succhia le sue vittime. Quando Thom e il suo giovane partner della brigata omicidi Charlie Morrison capiscono cosa succede, Jen inizia a mutare.