Un musicista jazz si esibisce al fianco di una guardaroba dalla bella voce in questo dramma musicale del regista Giancarlo Tallarico. Di giorno Nate si guadagna da vivere come direttore finanziario, ma quando scende la notte aiuta la ragazza nella sua carriera di cantante al jazz club, dove lei si esibisce una sera alla settimana. Col tempo entrambi si rendono conto di condividere qualcosa di speciale oltre alla musica.