Nick è disperato, rintanato in un albergo da quattro soldi, affetto da un'ulcera e convinto che un mafioso locale lo voglia uccidere. Chiama Mikey, suo amico fin dall'infanzia, ma quando Mikey arriva, Nick non lo lascia entrare: il suo umore è altalenante. Inizia così una lunga notte in cui Mike cerca di prendersi cura di Nick, calmarlo e portarlo fuori città. Il loro soggiorno - a piedi e su un autobus urbano - li porta in un bar, in un club, verso un cinema, al cimitero dove è sepolta la madre di Nick e all'appartamento della ragazza di Nick. Gli animi si logorano e l'amicizia viene messa alla prova. Nel frattempo, un sicario che sta ottenendo informazioni da qualcuno sta effettivamente cercando Nick.