MIDNIGHT SON è la storia di Jacob, un giovane costretto a una vita di isolamento, a causa di una rara malattia della pelle che gli impedisce di esporsi alla luce solare. Il suo mondo si apre quando incontra Mary, una barista locale, e se ne innamora. Tragicamente, le azioni di Jacob diventano sempre più bizzarre mentre lotta per far fronte agli effetti del peggioramento delle sue condizioni. Costretto dalla malattia a bere sangue umano per sostentamento, deve controllare le sue tendenze sempre più violente mentre le forze dell'ordine locali restringono la loro attenzione su di lui come sospettato di una serie di macabri omicidi.