Topolino, Minnie, Pippo, Paperino e Daisy fanno dolcetto o scherzetto quando Paperino nota la villa più spettrale che abbia mai visto e presume che contenga le sorprese migliori. Dopo aver convinto i suoi amici a rischiare una visita, la proprietaria, Amamelide, lancia un incantesimo che li trasforma nei loro costumi.