Attraverso gli adulti che lo circondano, Frederik, otto anni, si confronta con desideri animaleschi, abbandono, morte, odio e invidia. I suoi genitori nutrono poco amore l'uno per l'altro e sua madre inizia una relazione con l'insegnante di Frederik. Quando il padre di Frederik viene ucciso, il ragazzino sceglie di escludere il mondo e di agire solo attraverso il suo alter ego, The Beast Within, che percepisce tutto attraverso una nebbia di disperazione.