Waleed (40 anni) vive ad Haifa con la moglie e i figli e sogna una carriera da scrittore mentre soffre di depressione cronica. Sviluppa uno stretto rapporto con il suo vicino (un piccolo delinquente) con in mente un ulteriore complotto. Mentre il piano si trasforma in un'amicizia inaspettata tra i due uomini, li conduce in un viaggio di incontri oscuri.