Tim e la sua famiglia si trasferiscono in vecchio albergo sulla costa. Per il ragazzino è difficile abitarsi alla nuova casa e al nuovo ambiente finchè non conosce Simon - una ex spia - appena risvegliato dopo un'ibernazione iniziata nel 1974 che, come Tim, fa fatica ad abituarsi ai cambiamenti. Per Simon e Tim inizierà presto un'avventura che porterà l'ex spia ad indagare su un vecchio caso.