Il dottor Raymond Forrester, professore di psicologia alla UCLA, porta la studentessa e stellina di Hollywood Dorothy Crowder in un hotel di Malibu dalla dubbia reputazione. I due ingeriscono LSD, inviato in un pacco misterioso a Forrester, e diventano alcuni dei primi americani a vivere un'esperienza psichedelica. L'esperienza prende una svolta mortale durante la notte di Capodanno del 1960 e ora i due devono riscoprire la realtà o rimanere intrappolati in un ciclo infinito di sesso, droga e omicidio nel "paradiso".