L'agente segreto Drew Stargrove viene brutalmente assassinato dallo spietato leader della banda ermafrodita Velvet Von Ragnar. Il figlio dell'agente segreto assassinato, Lance Stargrove, viene catapultato nel pericoloso e intrigante mondo degli agenti segreti e dello spionaggio quando cerca vendetta. Danja Deerling fa squadra con Lance come suo aiutante e interesse amoroso.