Carter Wong, Cheung Wai e Irene Hui sono i protagonisti di questo thriller di arti marziali ambientato in una piccola città nel nord-est della Cina. Quando una banda di tagliagole giapponesi invade la sua città natale, il combattente rinnegato Swallow (Wong) e la sua banda di anticonformisti usano le loro migliori mosse di kung fu per cacciare i keister dei cattivi dalla città. Tra un'azione frenetica e l'altra, Swallow trova il tempo per corteggiare una giovane e carina vedova (Hui).