È la storia di una coppia di sorelle che lavorano come "noroiya" (maleditrici) usando la magia in un mondo fantastico. Un giorno un grande albero appare all'improvviso in una foresta e si possono vedere alti edifici che sembrano provenire dal nostro mondo impigliati in esso. Le due sorelle vanno lì per indagare e farsi trasportare nel nostro mondo. Incontrano poi due bambini che, spaventati dall'improvvisa apparizione delle sorelle, tornano di corsa a casa, ma a casa vedono i loro genitori trasformati in mostri...