Miguel compie il viaggio che suo nonno non può fare perché rinchiuso dalla sua stessa famiglia. La missione è molto semplice, vai ad un funerale e lascia una giacca militare sulla tomba di un vecchio, amico di suo nonno. Miguel, accompagnato da Lola e Guillermo, lascia quell'isola di cemento che è il quartiere di Nazareth. Vaga per la periferia di Valencia, alla ricerca di un cimitero e si trova di fronte a una città deserta.