Un pastore che studia folklore nelle zone remote della Lituania del XIX secolo viene invitato a stare con un giovane nobile. Sua madre è sequestrata e pazza. Sembra che sia stata attaccata da un orso poiché una giovane moglie e i contadini locali sussurrano che il giovane potrebbe essere figlio di un orso. Lo rivela al pastore un medico, che cura la madre con rimedi antiquati. La moglie del giovane nobile viene trovata con un morso e l'uomo è scomparso nel bosco.