Nel 19° secolo, i fratelli Abilene e Tod, rimasti orfani nella loro fattoria nell'ovest, diventano attratti l'uno dall'altro sessualmente. Il confuso Tod fugge in una città vicina dove incontra Linda, una barista locale, e inizia una relazione sessuale con lei, mentre un rude cowboy, di nome Rawhide, aggredisce sessualmente Abilene portando Tod a desiderare vendetta nonostante la diffidenza di Linda e la crescente compassione per Abilene.