In questa fantasia classicamente surreale, un marinaio, noto per i suoi racconti, vede uno studente uccidere il suo insegnante e decide di raccontare alcune storie per lui. Racconta al ragazzo delle sue numerose avventure negli esotici porti sudamericani dove ha visitato fumerie di oppio e ha soggiornato nei bordelli. In luoghi così oscuri e onirici, il marinaio incontra molti personaggi strani e mistici.