Nel 1869, Justin Eagle vive nel suo ranch chiamato "The Eagle's Nest" vicino alla città di Button Willow, in California. Oltre ad essere un allevatore, Juston è un risolutore di problemi per il governo degli Stati Uniti che lo chiede di agire come agente sotto copertura per contrastare le forze del male nell'Occidente in rapida crescita. Viene inviato a San Franciso per trovare il senatore americano Freeman scomparso, che è scomparso mentre combatteva gli sforzi di Montgomery Blaine, un cattivo che, con l'aiuto del suo scagnozzo, "The Whip", ha costretto i coloni a vendergli la loro terra. , non sapendo che il terreno si trova sul percorso di una ferrovia proposta, dallo Utah, che collegherà gli Stati Uniti occidentali a quelli orientali. Il senatore Freeman è a capo di un tentativo di deviare la ferrovia verso sud per aggirare la terra di Blaine e, per i suoi sforzi, viene rapito dagli scagnozzi di Bliane e portato via dal lungomare di San Francisco. Il compito di Justin Eagle è trovarlo e riportarlo sano e salvo.