In questa scena viene mostrato un mago dietro un normale tavolo, sul quale improvvisamente e misteriosamente fa apparire una grande scatola, nella quale salta. Le sponde della scatola cadono a terra, ma invece di contenere il mago esce un vivace clown che confonde ulteriormente il pubblico facendo sparire la scatola, e al suo posto si vede una tavola imbandita con una cena fumante, alla quale il clown si applica. Il tavolo, tuttavia, scompare all'improvviso con grande stupore del clown, che si trova di fronte al mago nelle vesti di Mefistofele. Improvvisamente lo trasforma in quello di uno scultore, e sullo sfondo si vede un piedistallo con il busto di una giovane donna, che prende vita mentre lo scultore applica il maglio e lo scalpello.